Nội dung phim xoay quanh cuộc đấu giữa thanh tra Sean Archer và Castor Troy – trùm khủng bố. Phim mở đầu bằng một viên đạn oan nghiệt, viên đạn Troy dành cho Sean nhưng người chết lại là con trai 5 tuổi của Sean. Lòng căm phẫn tột độ của một người cha mất con đã khiến Sean nghĩ ra một ý tưởng thật táo bạo, nhờ một bác sĩ giải phẫu thẫm mỹ số 1 thế giới, biến anh thành Castor Troy, để dễ dàng tìm ra hắn. Nhưng “đạo cao một thước, ma cao một trượng”, dù việc giải phẫu của Sean tiến hành rất bí mật, thậm chí vợ anh cũng không biết, tin tức vẫn đến tai Castor. Tên tội phạm quỷ quyệt đã đi một nước cờ cực kỳ thông minh, và trò chơi mèo vờn chuột nay bỗng trở thành…chuột vờn mèo…